A pesar de un contexto internacional adverso, según el
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, Bolivia retornó
de forma exitosa a los mercados de capitales internacionales y colocó $us 850
millones en bonos soberanos a una tasa de interés de 7,5% y un vencimiento de
ocho años. Aclaró que esta emisión de bonos no representa un incremento en el
saldo de la deuda externa porque está destinada al canje de los bonos soberanos
con vencimiento a 2022 y 2023.
“Esta operación de colocación de bonos ha sido exitosa, pues
se ha dado en un contexto de incertidumbre y de alta volatilidad en los mercados
de capital debido a un posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Accedimos a recursos para la inversión pública y desarrollo de proyectos
productivos”, anotó Montenegro, en conferencia de prensa.
Hizo notar que el 10 del presente mes, el Estado realizó una
invitación a los tenedores de los bonos soberanos emitidos en la gestión 2012,
2013 y 2017 en mercados de capital externos, en la cual se ofertó la compra o
canje de los citados bonos sujeto a una futura emisión de nuevos bonos
soberanos cuya oferta de canje venció este 23 de febrero del año en curso.
Esta operación de manejo de pasivos de deuda se realizó en
el marco del artículo 5 de la Ley N°1413-Presupuesto General del Estado, de 17
de diciembre de 2021, a través de la oferta de compra y/o canje de bonos
soberanos emitidos en las gestiones 2012, 2013 y 2017.
Los resultados de la emisión y manejo de pasivos mostraron
una demanda de $us 850 millones de parte de inversionistas de diferentes partes
del mundo. Las condiciones financieras del canje están sujetas al contexto del
mercado para la nueva emisión de títulos de deuda, bajo las cuales se determinó
un cupón (tasa de interés) de 7,5% y un vencimiento de 8 años, lo que significa
un nivel de rendimiento menor al alcanzado por títulos de deuda de países con
calificación de riesgo similar a Bolivia.
“Esta operación, al concentrarse en el canje de obligaciones
de próximo vencimiento, no representará un incremento en el saldo de la deuda
externa por el intercambio de deuda de próximo vencimiento por nueva deuda”,
refirió Montenegro.
El Gobierno lanzó la invitación a ofertas de compra y canje
de sus bonos soberanos por $us 2.000 millones con vencimientos en 2022, 2023 y
2028 en mercados internacionales.
No hay comentarios.: