La plataforma de streaming Netflix ha llegado a un acuerdo "definitivo" para adquirir Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, con un valor empresarial de aproximadamente 82.700 millones de dólares (70.918 millones de euros), que, sin incluir la deuda, asciende a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros).
Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a
18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de
Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista
para el tercer trimestre de 2026.
Netflix abonará 27,75 dólares en efectivo y acciones por
cada título de WBD, lo que implica una prima del 13% sobre el valor marcado al
cierre de la sesión del jueves, incluyendo el pago de 23,25 dólares en efectivo
y 4,501 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción común de WBD
en circulación al cierre de la transacción.
La adquisición fue aprobada por unanimidad por los consejos
de administración de Netflix y WBD. Además de a la finalización de la
separación de Discovery Global, el cierre de la compra está sujeto a las
autorizaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD
y otras condiciones de cierre habituales.
Netflix prevé lograr mediante la combinación un ahorro de
costes de al menos 2.000 a 3.000 millones de dólares (1.715 y 2.570 millones de
euros) anuales para el tercer año y prevé que aumente las ganancias por acción
para el segundo año.
De este modo, Netflix se acaba imponiendo a Paramount y
Comcast, que también habían expresado su interés en la compañía dirigida por
David Zaslav, que lanzó el pasado mes de octubre un proceso competitivo de
licitación por sus activos.
El pasado mes de junio, WBD anunció sus planes de separar
sus divisiones de Streaming & Studios y Canales Globales en dos empresas
independientes cotizadas. En este sentido, Discovery Global, incluirá marcas de
televisión como CNN, TNT Sports en EEUU y Discovery, así como canales de
televisión abierta en Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher
Report.
"Al combinar la increíble colección de series y
películas de Warner Bros, desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y
'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como 'Harry Potter', con títulos que
definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'El Juego del
Calamar', podremos hacerlo aún mejor", declaró Ted Sarandos, codirector
ejecutivo de Netflix.
"El anuncio de hoy une a dos de las compañías que
cuentan historias más importantes del mundo para llevar a aún más personas el
entretenimiento que más disfrutan", apuntó David Zaslav, presidente y
consejero delegado de Warner Bros. Discovery. "Al unirnos con Netflix,
garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias
más impactantes para las próximas generaciones", añadió.
Según Netflix, la combinación ofrecerá más opciones, más
oportunidades y más valor, y ha defendido el carácter complementario de la
oferta de HBO y HBO Max para los consumidores, por lo que Netflix espera
mantener las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos de
películas en cines.
Asimismo, la plataforma sostiene que la incorporación de los
catálogos de cine y televisión de Warner Bros, junto con la programación de HBO
y HBO Max, Netflix podrá optimizar sus planes para los consumidores, mejorando
las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.
"Esta adquisición mejorará las capacidades de los
estudios de Netflix, lo que permitirá a la compañía expandir significativamente
la capacidad de producción en EEUU y continuar incrementando la inversión en
contenido original a largo plazo, lo que generará empleos y fortalecerá la
industria del entretenimiento", añade.
Agencias
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